Le rebalancing, pour garder le cap.
Alors que les portefeuilles se remettent progressivement des tergiversations autour des droits...
Ce mois-ci, le fonds “actions mondiales” de nos portefeuilles clients fête ses 10 ans.
📈Créé le 5 janvier 2012 avec une valorisation (VNI) de 10 €, la part du fonds a plus que triplé car, 10 ans plus tard, elle vaut 31,01 €. Cela signifie un rendement annualisé de 12%!
❓Ce rendement est-il exceptionnel?❓
Le fonds, investi à travers +/- 11.200 sociétés cotées, surpondère les “Small Caps” (petites capitalisations), les “Value” et les entreprises les plus profitables. Pour ce type d’actions, des rendements à long terme de 10 % par an ne sont pas inhabituels. 😃
🔭🌍Ci-dessous un aperçu des rendements pour ce type d’actions depuis 1970 (la plus longue période pour laquelle des données sont disponibles pour les actions mondiales).
L’analyse a été effectuée sur la base de données mensuelles, de sorte que 504 périodes de 10 ans ont été examinées.
