Second Opinion
DDEL se donne pour mission d’améliorer votre santé financière en vous expliquant le véritable fonctionnement des marchés financiers.
Nous sommes à votre disposition pour vous initier à un processus d’investissement simple, performant et sécurisé et vous offrir un regard critique sur votre plan d’investissement.
A votre demande, nous pouvons analyser ensemble comment se sont comporté vos investissements par rapport à nos portefeuilles modèles.
Cet audit de portefeuille permettra de déterminer si vos investissements correspondent à vos objectifs et si ceux-ci sont optimisés :
- Au niveau de la diversification,
- Au niveau des facteurs de performance,
- Au niveau du couple risque-rendement et
- Au niveau des frais.
A degré de risque équivalent, les conclusions de cette analyse permettront de déterminer le gain de performance d’une gestion non-spéculative telle que proposée par DDEL.
Cette analyse vous permettra également de comprendre la différence entre diversification et dispersion. Multiplier les gestionnaires est souvent peu efficient.
Si votre souhait est de garder plusieurs interlocuteurs, nous pouvons vous aider à structurer une gestion cohérente de vos avoir mobiliers.
Nos discussions vous permettront d’apporter des réponses claires à vos questions :
- Quel est l’intérêt d’une gestion discrétionnaire ?
- Mon portefeuille est-il suffisamment robuste que pour traverser les chocs boursiers ?
- Quel rendement puis-je raisonnablement attendre en fonction du risque que je prends ?
- Pourquoi l’industrie financière traditionnelle est-elle devenue si complexe et pourquoi ne me procure-t-elle pas un rendement en ligne avec le marché?
- Comment dois-je me comporter intelligemment face aux nouvelles financières?